Les outils patrimoniaux en infographies pratiques

Besoin d'une approche pédagogique de l'expertise patrimoniale ?

Accessible à tous, cet ouvrage constitue un véritable support pédagogique et pratique pour ceux qui veulent comprendre et maîtriser les outils patrimoniaux.

Les plus de l'ouvrage :

Une présentation en duo : pour chaque notion abordée, son infographie dédiée, des développements et points de vigilance
Un classement thématique par domaine (famille, entreprise, retraite…)
Des références aux textes légaux et à la jurisprudence (CGI, sites Internet)
Une version accessible en ligne

L'ouvrage :

Dans un environnement économique, financier, juridique, civil et fiscal toujours plus complexe, Les outils patrimoniaux en infographies propose une lecture claire et structurée des principaux mécanismes au service de l’ingénierie patrimoniale.

Grâce à une approche résolument visuelle, cet ouvrage décrypte l’ensemble des outils mobilisables tout au long des cycles de vie de la personne privée et de l’entreprise : organisation familiale, transmission, fiscalité personnelle, assurance-vie, investissements immobiliers, placements financiers, prévoyance, retraite, vie de l’entreprise… Chaque thème est abordé de manière synthétique et pédagogique, en mettant en lumière les interactions entre droit, fiscalité et stratégie.

Conçu comme un outil d’aide à la décision, ce livre permet d’identifier rapidement les leviers, les enjeux et les limites de l’optimisation patrimoniale, notamment dans le cadre du démembrement de propriété, de la transmission d’entreprise ou dans le cadre de situations internationales.

Destiné aux professionnels du chiffre et du droit, aux conseillers en gestion de patrimoine comme aux praticiens avertis, Les outils patrimoniaux en infographies constitue à la fois un ouvrage pédagogique de référence, un support opérationnel et un mémo visuel indispensable à la compréhension de l’ingénierie patrimoniale.

Cette édition comportant 170 infographies et abordant principes de base et thèmes particuliers, offre une approche schématique des techniques de l'ingénierie patrimoniale.

À destination des conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients, des étudiants, des particuliers avertis.

Auteurs :

Revue Fiduciaire : Françoise Soulé, Sophie Delage et Sébastien Pondruel
Olifan Group, sous la direction de Florent Belon

L’équipe Expertise Ingénierie Patrimoniale : Aurélie Bieche, Émilie Bougenot, Barbara Cantero,
Nicolas Gonzalez, Pauline Guerini, Marielle Jaumann, Mikail Koch-Yazmis

Avec la participation des expertises Olifan Group : Investissement Financier : Nicolas Boutry et Sandra Craignou – Ingénierie Immobilière : Pierre Bourguignon
Prévoyance & Retraite : Mathieu Videcoq et Barbara Cantero – Personnes Vulnérables : Hamed Ayachi et Souad Grasselly, avocate au Barreau de Paris
Accompagnement International : Emilie Bougenot – Accompagnement Suisse : Aurélie Bieche et Mikail Koch-Yazmis